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Altersvorsorge

Durch dramatische Veränderungen im Bereich der Altersvorsorgeplanung gewinnt das Thema Private Vermögensanalyse und -planung zunehmend an Bedeutung. Die Instabilität der Vermögenssäulen erfordert eine professionelle Altersvorsorgeplanung. Um beruhigt in die Zukunft blicken zu können, sollte jeder über seine private wirtschaftliche Situation ausführlich informiert sein.

Unsere Leistungen:

  • Analyse Ihrer finanziellen Situation hinsichtlich Vermögen, finanziellen Verpflichtungen und Steuerentwicklung nach umfassender Aufnahme aller Ihrer Daten
  • Langfristige Prognose für bis zu 20 Jahre bei unterschiedlichen Szenarien
  • Anschauliche Präsentation der Ergebnisse und Diskussion des Handlungsbedarfs (Maßnahmen) in einem Strategiegespräch
  • Verständliche Zusammenstellung der Ergebnisse in einem kurzen Bericht
Beratung für Privatpersonen